Tous vos services financiers à un seul endroit.
Notre
SUCCÈS
Nous nous assurons que vous receviez des plans détaillés selon vos besoins financiers et que vous soyez satisfaits des informations reçues.
Nos
SOLUTIONS
Nous vous choisirons la meilleure personne pour répondre à vos besoins en assurance, en investissements, en prêts commerciaux, pour une hypothèque et/ou en gestion privée.
Nos
STRATÉGIES
Nous vous offrons un service 360 degrés afin de répondre à l’ensemble de vos besoins financiers. Ce qui veut dire, que vous aurez accès aux meilleurs produits, et tout cela, au même endroit.
Nos
Nous vous rencontrerons dans les meilleurs délais, en toute confidentialité et de la façon la plus optimale pour vous.
RENCONTRES
étape
CONSULTATION
Notre première rencontre aura pour but d’en apprendre plus sur vous, sur votre situation et vos besoins. Pendant la rencontre, nous allons recueillir des éléments essentiels à la création d’un plan financier personnalisé (plan d’action). S’il y a lieu, d’autres rencontres pourraient être faites afin d’amasser des informations supplémentaires.
étape
CONCEPTION
Suite à notre collecte de données, nous ferons une analyse complète de votre situation actuelle et nous serons en mesure de vous produire un plan d’action simple et efficace. Avec celui-ci, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée, puisque notre seul objectif est l’optimisation de votre patrimoine global.
étape
ACCOMPAGNEMENT
Après la remise de votre plan financier personnalisé, vous ne serez pas seuls. En effet, nous serons présents tout au long de la mise en application pour vous faciliter la vie. Nous serons votre assistant financier personnel qui vous accompagnera dans la réalisation de vos rêves. Et comme ceux-ci changent fréquemment au cours de votre vie, nous vous suivrons en fonction de vos besoins. Une fois par mois, une fois par trimestre, un fois par année au besoin, nous sommes flexibles.
Pour plus
D'INFORMATIONS
Nous vous offrons de faire des rencontres virtuelles de votre téléphone intelligent, votre tablette ou de votre ordinateur. C'est simple et rapide!
Nos bureaux physiques sont situés à Hébertville et à Arvida, mais afin de mieux vous servir, nous proposons plutôt de fixer une rencontre virtuelle, un rendez-vous à votre domicile ou à un autre endroit approprié pour discuter de votre situation.